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饮料总规模达5724亿:娃哈哈、康统、红牛....12大巨头占比多少

Euromonitor数据显示,2004-2013年,中国软饮料行业处于成长期,复合年增长率10.8%;2013-2016 年受宏观经济增长放缓,外卖行业和街边茶饮店的崛起影响,行业增速放缓;2016年起,随着各大企业产品升级重新吸引消费者,2016-2018年复合年增长率回升至4.2%。2018年整体的市场规模达5724亿元。

通过比较各国软饮料单价和人均 GDP,中国软饮料均价已不便宜(考虑到我国人均GDP仍然较低),而人均饮用量仍有较大提升空间。2018 年中国人均饮用量为56.1升,处于全球后23%的水平,美国、日本、韩国人均饮用量分别为271.3升、173升、93.7升。由此得出结论,未来饮料行业的主要驱动力来自于人均饮用量的提升。

       软饮料行业分为瓶装水、即饮茶、碳酸饮料、果汁、能量饮料、运动饮料等9个细分子行业。行业规模上,规模前三大的品类是瓶装水、即饮茶、碳酸饮料。增速上,能量饮料销售最为强劲(同比上年增长11%),其次是瓶装水(同比上年增长9%)、运动饮料(同比上年增长7%)和即饮咖啡(同比上年增长5%)。销售额的复合增长率上,2014-2018年中国能量饮品最快,为 17.6%;其次为瓶装水为11.5%;果汁销售额持续下降,但100%纯果汁(含NFC果汁)取得6.2%的增长。

       2015-2016年即饮茶由于茶饮店和外卖的影响负增长,2017-2018年开始反转向上,但即饮茶的衰退只是暂时的,原因如下:1、东亚地区具有悠久的饮茶历史,茶仍然被消费者认为是一种健康的功能性饮料;2、近5年日本、韩国、香港、台湾复合增速最高的前三大品类均有瓶装水和即饮茶。虽然即饮茶在中国受到茶饮店的冲击阶段性衰退,但由于茶饮店的茶饮也具有价格较高、便利性较低、含糖量和脂肪较高的缺点,繁忙的都市群体将会重新回归到便携健康的即饮茶上来。

技术创新和产品快速迭代能力将是饮料企业获得增长的关键。2018年快速增长的几个新品类——NFC 果汁、鲜牛乳奶茶、低温鲜果茶、即饮咖啡的高增长得益于冷链技术的成熟,透明奶茶、添加膳食纤维饮料、常温酸奶、新型益生菌饮品皆是运用了新型原料。

12家巨头软饮料板块规模几何

2018年我国软饮料市场规模达5724亿,那中国主流的饮料巨头占比几何?谁又是中国软饮料市场销量No1

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备注:

1、娃哈哈数据来源浙江500强,浙江500强榜单显示:2018年营收468亿,去掉八宝粥的业绩,饮品板块规模在400亿以上;

2、康、统、旺旺、达利、养元数据皆来自企业年报;

3、农夫山泉、红牛、东鹏特饮数据均来自公开报道,数据皆为估值。

从市场规模来看,娃哈哈、可口可乐、康师傅为前三大软饮料制造商,2018年营收分别为400亿+372.85亿元、353亿元。其次,农夫山泉、红牛、怡宝、统一企业的饮品板块营收也均超百亿。



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